Ivanova übernimmt Sheridans Aufgabe und fliegt nach Epsilon, um sich in Draals Maschine zu begeben. Auf einer phantastischen mentalen Reise gelangt sie nach Sigma 957, dem Planeten, bei welchem schon Sinclairs Freundin Catherine eine unheimliche Begegnung hatte (s. Ep. 7: "Die Macht des Geistes"). Doch hier wartet bereits ein mächtiger Feind, der versucht, Ivanovas Geist zerstören. Zufällig fängt sie auf ihrem "Rückweg" ein Videogespräch zwischen Präsident Clark und einem Unbekannten auf, in dem Clarks Verstrickungen in den Anschlag auf seinen Vorgänger bewiesen werden.

Derweil scheut Musante auch nicht vor körperlichem Einsatz zurück, um Sheridan von der Notwendigkeit ihrer Aufgabe zu überzeugen. Ivanova platzt als Hologramm in eine verfängliche Situation in Sheridans Quartier. Auf einer Nightwatch-Sitzung verbietet Musante dem Stationspersonal, die Politik der Erde öffentlich zu kritisieren, Zivilisten sollen denunziert werden. Zack Allen fühlt sich immer unwohler in seiner neuen Rolle als Nightwatch-Mitglied.

Die Verhandlungen mit den Allerersten verlaufen schwierig. Nach der ersten Kontaktaufnahme lautet die Antwort der mächtigen Aliens einfach "Zog" und sie machen sich zum Abflug bereit. Ivanova setzt alles auf eine Karte und provoziert sie solange, bis die Allerersten ihre Unterstützung zusagen.

Sheridan gelingt es, eine Kopie des Videomaterials an den Fernsehsender ISN zu leiten, worauf auf der Erde eine politische Krise ausbricht. Musante wird zurückgerufen. Doch werden die Spannungen innerhalb der Mannschaft größer, Garibaldi kann seinem Stellvertreter nicht mehr vertrauen. Am Ende des Tages bekommt der Sicherheitschef von G'Kar das heilige Buch G'Quans zum Studium.